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Données & réconciliation
Agrégateur de portefeuille multi-plateformes
Une vue unique et à jour du portefeuille, obtenue en ouvrant une page au lieu d’y passer un après-midi.
- Le problème
- Quand on investit sur une dizaine de plateformes, plus personne ne sait dire ce qu’il possède vraiment. Chaque site n’affiche que son propre morceau du portefeuille, avec son format et ses frais, et le seul moyen d’obtenir le total est de tout recopier à la main dans un tableur.
- Ce que j’ai construit
- Un tableau de bord qui se connecte aux comptes par les API des plateformes, rapatrie les soldes et l’historique des transactions, ramène le tout à une seule unité de compte, puis calcule ce qu’aucune plateforme ne calcule : la répartition réelle, le prix de revient moyen et la plus-value ligne par ligne, frais inclus.
- Le résultat
- Une vue unique et à jour du portefeuille, obtenue en ouvrant une page au lieu d’y passer un après-midi.
Passez à l’échelle supérieure.
Diagnostic de 30 minutes, offert · Plan d’action écrit derrière